انتشار اوراق خرید دین استهلاکی برای اولین بار در کشور

انتشار اوراق خرید دین استهلاکی برای اولین بار در کشور

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن از انتشار اوراق خرید دین در بورس برای اولین بار در کشور به منظور تامین مالی برای شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب خبر داد.

پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 1:28

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، ‌ سید محسن فاضلیان در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، درباره ماهیت اوراق خرید دین توضیح داد: این اوراق از نظر ماهیت به اوراق رهنی شباهت دارد، منتها نوع مطالباتی که به پشتوانه آن اوراق مذکور منتشر می‌شود، با اوراق رهنی متفاوت است. اوراق خرید دین از جمله ابزارهای تامین مالی نوین بازار بدهی است که به منظور خرید مطالبات مدت‌دار ناشی از عقود مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله (به استثنای سلف) اشخاص حقوقی واجد شرایط دستورالعمل انتشار این اوراق منتشر می‌شود.

وی افزود: به بیان ساده‌تر اوراق خرید دین بر مبنای مطالبات شرکتی که قصد تامین مالی دارد و اصطلاحا به آن «بانی» اطلاق می‌شود، منتشر می‌شود و در واقع مطالبات شرکت مذکور تنزیل می‌شود؛ به این معنا که مطالبات شرکت با فروش اوراق خرید دین زودتر از موعد نقد می‌شود و شرکت از این طریق دارایی دیرنقد شونده خود را به نقدینگی تبدیل کرده و آن را صرف اجرای پروژه‌های جدید خود می‌کند. شرکتی که قصد تامین مالی از طریق اوراق خرید دین را دارد، در واقع مطالبات خود را با نرخ سود مشخصی از طریق بازار سرمایه می ‌فروشد.

فاضلیان با بیان اینکه شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به عنوان مشاور تامین مالی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب، وضعیت دارایی‌های این شرکت را با انواع ابزارهای بازار سرمایه مطابقت داد و در نهایت انتشار اوراق خرید دین را به عنوان گزینه مطلوب برای این مجموعه معرفی کرد، افزود: تامین سرمایه بانک مسکن همواره به دنبال استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی بوده و اوراق خرید دین یکی از همین ابزارهاست که در کشور ما برای نخستین بار منتشر می‌شود. انتشار این اوراق با توجه به بی‌سابقه بودن در بورس کشور، نیازمند رایزنی‌های گسترده با سازمان بورس و شرکت بورس و اوراق بهادار تهران بوده است، چرا که زیرساخت‌های این امر به لحاظ دستورالعمل‌های اجرایی اصلا وجود نداشت. با این همه شرکت تامین سرمایه این مراحل را پشت سر گذاشت و زمینه انتشار اوراق مذکور را با همکاری نهادهای ذیربط فراهم کرد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن از نوآوری دیگری در زمینه انتشار اوراق بدهی در کشور نیز خبر داد و گفت: برای اولین بار قرار است اوراق مذکور به جای «کوپنی» به صورت «استهلاکی» منتشر شود؛ به این ترتیب که در هر نوبت از پرداخت سود، ‌ بخشی از اصل سرمایه نیز به خریدار اوراق باز می‌گردد. این در حالی است که در روش متداول پیش از این تمام اوراق بدهی منتشر شده در بازار سرمایه به صورت پرداخت سود در مواعد مقرر و پرداخت اصل اوراق در زمان سررسید اوراق انجام می‌شد.

وی در خصوص اوراق خرید دین شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب نیز توضیح داد: پذیره‌نویسی ۱۳ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان اوراق خرید دین از امروز، ۲۸ خرداد در تابلوی اوراق بدهی بازار بورس تهران آغاز می‌شود و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت. شرکت تامین سرمایه بانک مسکن تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی این اوراق را بر عهده دارد و ضمانت آن نیز بر عهده بانک مسکن است. این اوراق ۲۱ ماهه بوده و نرخ بازدهی موثر آن تا سررسید ۱۶ درصد است.

به گفته فاضلیان، از آنجا که شرکت تامین سرمایه بانک مسکن رسالت کمک به تامین مالی در حوزه مسکن را برای خود در اولویت قرار داده است، از این روش برای تامین مالی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب استفاده کرده و به این ترتیب بر مبنای مطالبات این شرکت بابت فروش بیش از ۵۰ واحد مسکونی به شکل فروش اقساطی، در انتشار اوراق خرید دین برای این شرکت مشارکت کرده است. این اقدام موجب می‌شود تغییراتی در ترازنامه شرکت مذکور رخ دهد و منابع مالی نقدی جدید برای اجرای ماموریت‌های شرکت نیز که در حوزه مسکن‌سازی فعال است، فراهم شود.

به گزارش هیبنا، اوراق خرید دین با هدف تامین مالی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب برای ساخت و تکمیل پروژه‌های ساختمانی، به مبلغ ۱۳۳.۲۰۰ میلیون ریال، ۲۱ ماهه و با نرخ بازدهی موثر تا سررسید ۱۶ درصد برای سرمایه‌گذاران منتشر می‌شود که طی مواعد زمانی ماهانه سود و بخشی از اصل اوراق به سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد.

ثبت نظر

ارسال

تبلیغات‌

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر موفق بود؟

مدیر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران با طرح این سوال که چرا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موفق عمل نکرده گفت: مشکل و نقد عمده این سیاست این است که به همه اختصاص پیدا کرد، به صورتی که دهک دهم که قشر مرفه جامعه هستند ۴ برابر بیش از دهک اول از این یارانه ارزی نفع بردند.

  • 3

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر موفق بود؟

مدیر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران با طرح این سوال که چرا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موفق عمل نکرده گفت: مشکل و نقد عمده این سیاست این است که به همه اختصاص پیدا کرد، به صورتی که دهک دهم که قشر مرفه جامعه هستند ۴ برابر بیش از دهک اول از این یارانه ارزی نفع بردند.

  • 3

ارزآوری بیش از ۸۷۰ میلیون دلاری صنایع در سمنان

سمنان- میزان واردات کالا در استان سمنان طی این مدت، ۱۲۹ هزار تن به ارزش ۲۸۲ میلیون دلار بوده است.

  • 2

صورت‌های مالی سال ۹۷ بانک صادرات تصویب شد

مجمع عمومی عادی سالانه بانک صادرات ایران برای بررسی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ برگزار شد و صورت های مالی این بانک به تصویب رسید.

  • 4

‌بانک‌ها می توانند به روند توسعه روستایی شتاب دهند

‌فرماندار شهرستان پیشوا گفت: بانک ها می توانند با به کارگیری بهترین ابزارهای مالی خود به روند توسعه روستایی شتاب دهند.

  • 3

ادامه فعالیت کارت جایگاه‌داران بعد از ۲۰ مرداد

وزیر نفت با اشاره به لزوم استفاده از کارت سوخت از ۲۰ مرداد، گفت: کسانی که موفق به دریافت کارت سوخت نشدند بعد از ۲۰ مرداد نیز می توانند از کارت جایگاهداران برای سوختگیری استفاده کنند.

  • 2

ایجاد تمایز در خدمات بانکی با اجرای بانکداری دیجیتال

معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین گفت: از سه سال پیش به دنبال ایجاد زیرساخت‌های بانکداری دیجیتال هستیم که امیدوارم در سال ۱۴۰۰ بتوانیم آن را به طور کامل اجرا کنیم.

  • 3

سیزدهمین عرضه نفت خام سبک در بورس انرژی

دو میلیون بشکه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران، اول مردادماه امسال با قیمت پایه ۶۱ دلار و ۴۲ سنت برای هر بشکه در رینگ بین‌الملل بورس انرژی عرضه می‌شود.

  • 2

مصوبه ۱۲۰ میلیون یورویی طرح تولید داروی ضد سرطان در دست اجرا

رییس شعبه بلوار کشاورز بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد: این بانک از تولید داروی ضد سرطان که یکی از شرکت های دارویی در دست اجرا دارد، به مبلغ ۱۲۰ میلیون یورو حمایت می کند.

  • 2

مصوبه ۱۲۰ میلیون یورویی طرح تولید داروی ضد سرطان در دست اجرا

رییس شعبه بلوار کشاورز بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد: این بانک از تولید داروی ضد سرطان که یکی از شرکت های دارویی در دست اجرا دارد، به مبلغ ۱۲۰ میلیون یورو حمایت می کند.

  • 0

سوخت بنیادی صعود بورس

شاخص کل بورس تهران امروز بیشترین رشد از ۵ تیرماه را تجربه کرد و با افزایش ۳۲۲۴۵ واحدی به میان کانل ۲۴۹ هزار واحد صعود کرد.

  • 3

سوخت بنیادی صعود بورس

شاخص کل بورس تهران امروز بیشترین رشد از ۵ تیرماه را تجربه کرد و با افزایش ۳۲۲۴۵ واحدی به میان کانل ۲۴۹ هزار واحد صعود کرد.

  • 3

سوخت بنیادی صعود بورس

شاخص کل بورس تهران امروز بیشترین رشد از ۵ تیرماه را تجربه کرد و با افزایش ۳۲۲۴۵ واحدی به میان کانل ۲۴۹ هزار واحد صعود کرد.

  • 2

بانک کارآفرین، ۱۴۶ ریال سود ساخت

بانک کارآفرین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۱۴۶ ریال سود محقق کرد.

  • 3

دو عضو جدید هیات‌ مدیره بانک صادرات ایران انتخاب شدند

اعضای جدید هیات‌ مدیره بانک صادرات ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی ۹۷ بانک صادرات ایران، معرفی شدند.

  • 3

کاهش قیمت دلاری که دستاورد آن تنها گرانی بود!

حدود ۱ هفته است که در بازار ارزی ایران شاهد کاهش چشم گیر قیمت دلار هستیم اما نه تنها این سیر نزولی موجب کاهش قیمت‌ها نشده بلکه در بعضی از کالاها افزایش قیمت را می‌بینیم.

  • 4

وجود ۵۰ میلیارد دلار تقاضای سوداگری و پول کثیف در بازار

وزیر اسبق بازرگانی گفت: در حال حاضر تمام نیاز ارزی برای تجارت چیزی حدود ۵۰ میلیارد دلار است اما تقاضای کاذب در بازار به چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. این ۵۰ میلیارد دلار مازاد تقاضای روانی، سوداگری و پول کثیف است.

  • 3